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Videoanleitung

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Was ist die Hubspot-Intergration?

Die HubSpot-Integration ermöglicht es, CRM-Daten direkt im neuland.ai HUB-Chat abzufragen – ohne HubSpot selbst öffnen zu müssen. Kontakte, Unternehmen, Deals und Aktivitäten stehen so unmittelbar im Gesprächskontext zur Verfügung.
Aktueller Stand: Die Integration ist read-only. Lesen und Suchen ist möglich – das Erstellen, Bearbeiten oder Schreiben von Datensätzen ist derzeit noch nicht verfügbar.

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Einrichtung

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Schritt 1 – Administrator: Freischaltung auf Unternehmensebene

Der zuständige Administrator sendet eine E-Mail an support@neuland.ai und beantragt die Freischaltung der HubSpot-Integration für die Organisation.

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Schritt 2 – Jede Nutzerin / Jeder Nutzer: Persönliche Account-Verbindung

Nach erfolgter Freischaltung verbindet jede Nutzerin und jeder Nutzer einmalig den eigenen HubSpot-Account:
  1. In den eigenen Einstellungen im HUB navigieren
  2. Den Menüpunkt „Integrationen” aufrufen
  3. HubSpot verbinden und die erforderlichen Berechtigungen bestätigen
Anschließend steht das HubSpot-Tool im Chat sowie in Assistenten zur Auswahl.

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Funktionsumfang

Hinweis: Richtige Schreibweise beachtenHubSpot ist case-sensitive. Das bedeutet: Namen von Firmen und Kontakten müssen exakt so geschrieben werden, wie sie in HubSpot hinterlegt sind – einschließlich Groß- und Kleinschreibung.
  • Bitte übernehmen Sie Namen zeichengenau aus HubSpot
  • Bereits kleine Abweichungen können dazu führen, dass keine oder falsche Treffer zurückgegeben werden
Beispiel: Ist ein Unternehmen als Mustermann GmbH hinterlegt, liefert die Suche nach mustermann gmbh oder MUSTERMANN GMBH möglicherweise kein Ergebnis.

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Bedienung: Prompts richtig formulieren

Das HubSpot-Tool wird ausschließlich dann abgefragt, wenn es explizit im Prompt benannt wird. Empfohlene Formulierungen:
  • „Suchen Sie in HubSpot nach allen Deals zum Kunden Mustermann GmbH.”
  • „Zeigen Sie mir die Kontaktdaten von Maria Schmidt aus HubSpot.”
  • „Welche offenen Deals befinden sich aktuell in der Pipeline (HubSpot)?”
  • „Rufen Sie die Engagement-Historie für den Kontakt Thomas Müller aus HubSpot ab.”
Weniger geeignete Formulierungen:
  • „Suche nach allen Deals zum Kunden.” → Kein Tool-Bezug, kein konkreter Name
  • „Was gibt es Neues bei unserem Kunden?” → Zu unspezifisch